Global – Robofunds

Månedsrapport April 26

Nina Schrøder — Sun, 03 May 2026 05:19:33 +0000

Kære investor,

April blev en af de bedste måneder i fondens historie. Mens markederne talte om høje værdiansættelser og nye rekorder, leverede Robofunds Global A/S et tidsvægtet afkast på +15,89%. Det er ikke noget, vi ofte ser. Og det blev en måned, hvor de globale aktiemarkeder også havde det godt, så vores resultat skal læses i det lys.

Afkast i et marked, der allerede leverede

April var ikke en svag måned at slå. De globale markeder havde en stærk genrejsning efter en træg start på året, og benchmarks leverede afkast, der under normale omstændigheder ville være årsbedrifter:

Indeks / Fond	Afkast i april 2026
Robofunds Global A/S	+15,89%
S&P 500 (USA)	+9,67%
MSCI World (globalt)	ca. +9,9%

Vi outperformede S&P 500 med ca. 6 procentpoint på én måned. Vores tilgang bygger på Kunstig intelligens, porteføljeteori og løbende rebalancering, og i april fungerede den særligt godt på tværs af regioner og sektorer.

Sektorer: Hvor vandt vi i april?

Det er ingen overraskelse, at teknologi og halvledere var blandt de stærkeste sektorer globalt. Det interessante er ikke, at vi var eksponeret, men hvor. Vores teknologi-eksponering ligger spredt over hele værdikæden, fra japansk halvlederindpakning til amerikansk lagring og hollandsk litografi-udstyr. Det betyder, at vi har fået del i AI-bølgen uden at betale topprisen for de mest gennemhandlede mega-cap-aktier.

Defensive forbrugsaktier og energi-relaterede industrier bidrog også positivt. Det er den slags positioner, ingen skriver overskrifter om, men de er en stor del af forklaringen på, at porteføljen ikke står og falder med ét enkelt tema.

Månedens tre stærkeste bidragydere

Ibiden (Japan). En af verdens førende producenter af halvlederindpakning. Den teknologi, der får moderne AI-chips til at hænge fysisk sammen. Ibiden var månedens største enkeltbidrag og et godt eksempel på, at man kan eje AI-temaet uden at eje de dyreste navne på Nasdaq.
Seagate Technology (USA). Verdens største producent af harddiske til datacentre. Når AI-modeller bliver større, vokser behovet for billig lagerplads, og det er Seagates kerneforretning. En klassisk “spids og skovl”-historie.
Altria Group (USA). Tobak og nikotinprodukter. Ikke ligefrem dagens overskriftsstof, men positionen leverede et solidt månedsafkast. Det er sådan diversifikation virker: når markederne stiger på AI-eufori, er det ofte de upåagtede positioner, der overrasker.

Ikke alle positioner var vindere

Måneden bød også på modvind. En af de største negative bidragydere var Lynas Rare Earths (Australien), en af verdens få producenter af sjældne jordarter uden for Kina. Aktien havde en svag måned i takt med faldende råvarepriser. Vi fastholder positionen. Sjældne jordarter er centrale i forsvars-, batteri- og elektronikindustrien, og en svag måned ændrer ikke på den langsigtede tese.

Geografisk fordeling: Bredde betaler sig

Et kendetegn ved fonden er, at vi ikke samler alle pengene ét sted. Ved månedens udgang var aktieporteføljen fordelt over otte lande på tre kontinenter:

USA (ca. 54%). Fortsat den største enkeltvægt.
Eurozonen (ca. 24%). Frankrig, Holland og Italien.
Australien (ca. 8%). Bilforhandling, mining og rare earths.
Japan (ca. 7%). Halvlederindustri.
Sverige (ca. 4%). Industri og forbrug.
Singapore, Danmark m.fl. Mindre, men aktive positioner.

Spredningen er ikke et resultat af, at vi gerne vil være globale af principielle årsager. Den er resultatet af, hvor risiko/afkast-forholdene ser bedst ud lige nu. USA dominerer, men Europa, Japan og Australien tilsammen leverer en meningsfuld del af både afkastet og diversifikationen.

Tre observationer fra måneden

Disciplineret rebalancering virker. I løbet af måneden er der taget gevinst hjem i positioner, der havde leveret deres del, og åbnet eller øget i nye, hvor risiko/afkast så bedre ud. Kedeligt at læse om, men det er den slags arbejde, der gør forskellen over tid.

Diversifikation slår koncentration, også i et opadgående marked. Det er nemt at tro, man burde have haft alt i Nasdaq, når Nasdaq er stærk. Men en bredere portefølje giver bedre risikojusteret afkast over længere perioder, og april er endnu et eksempel.

Valuta er en del af billedet. Med eksponering på tværs af USD, EUR, JPY, AUD, SEK og flere andre valutaer påvirker valutakurserne også afkastet. I april var bidraget overordnet neutralt.

Et ord om markedet fremadrettet

Efter en måned som april er det nemmere at være en glad investor end en kritisk én. Værdiansættelserne globalt, og særligt i USA, er på niveauer, der historisk har givet anledning til forsigtighed. Vi er opmærksomme på det. Det er også derfor, vi ikke baserer porteføljen på, hvad vi tror om markedet, men på en metodisk proces, der genberegner den optimale portefølje hver dag og handler, når det giver mening.

Vender markedet, bliver porteføljen rebalanceret. Fortsætter det, er vi med.

Tak

Tak for tilliden. April var en stærk måned, og vi går ind i maj med en velbalanceret portefølje på tværs af lande og sektorer.

Spørgsmål eller kommentarer modtages altid med tak.

Med venlig hilsen

Robofunds Global A/S

Robofunds Global A/S er en alternativ investeringsfond rådgivet af SoftCapital Holding ApS. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Investering i værdipapirer indebærer risiko, herunder risiko for tab af det investerede beløb. Tidsvægtet afkast (TWR) opgøres efter omkostninger. Sammenligning med benchmarks tjener som referencepunkt og udgør ikke en investeringsrådgivning.

Kvartalsrapport Q1 2026

lars Pehrsson — Wed, 15 Apr 2026 07:21:17 +0000

Første kvartal 2026 Robofunds Global A/S

Vi er glade for at kunne præsentere kvartalsrapporten for Q1 2026. Det har været et volatilt og historisk begivenhedsrigt kvartal på de globale finansmarkeder, men Robofunds Global A/S har navigeret godt igennem turbulensen og leverer et positivt afkast på +7,60% for kvartalet – opnået i en periode, hvor S&P 500 faldt -4,3% og Nasdaq 100 trak endnu mere ned med -5,8%. Altså markant bedre end benchmarks.
I skrivende stund (14 april) er afkastet 12.83%, med en kontant andel på 40%

Vores AI-drevne allokeringsmodel demonstrerede igen sin evne til at identificere de rigtige aktier og sektorer i et svært marked – og vores diversificering på tværs af geografi og aktivklasser har givet den stabilitet, som investorerne kan forvente af os.

Markedskommentar – Et historisk turbulent kvartal

Q1 2026 vil blive husket som ét af de mest begivenhedsrige kvartaler i nyere finanshistorie. Tre dominerende temaer prægede markeder globalt:

Eskalerende geopolitiske spændinger og energichok
Den markant vigtigste begivenhed var konflikten i Mellemøsten, der brød ud i marts og effektivt lukkede Hormuz-strædet for tanktrafik. Brent-råolie steg med over 60% i marts alene – den kraftigste månedlige stigning i årtier – og Brent nåede over $110 per tønde ved kvartalets afslutning. For Robofunds Global var dette en positiv faktor: vores positioner i energisektoren, herunder TotalEnergies (TTE), ENI og Valero Energy (VLO), performede exceptionelt og bidrog stærkt til kvartalets samlede afkast.

AI-rotationen og teknologisk modvind
Januar og februar bød på en markant rotation ud af de store teknologiaktier. Investorerne begyndte at sætte spørgsmålstegn ved, om nye AI-modeller ville underminere de eksisterende SaaS-forretningsmodeller. Softwareaktier faldt samlet -23% frem til slutningen af februar. Microsoft, Nvidia og Apple var store negative bidragsydere til de brede indekser. Robofunds’ eksponering mod disse navne var relativ begrænset, og vi solgte ud af Microsoft tidligt i kvartalet.

Told og makroøkonomisk usikkerhed
Told-usikkerhed fra den amerikanske administration forblev et tema i kvartalet. Højesterets afgørelse om IEEPA-hjemlerne resulterede i, at administrationen implementerede en flad 10% tarif på al import som erstatning. Kombineret med energichokket skiftede markedsforventningerne hurtigt fra rentenedsættelser til mulige rentestigninger fra centralbankerne.

I dette miljø outperformede europæiske og mindre selskaber de store amerikanske vækstaktier. Robofunds’ globale og sektordiversificerede tilgang har vist sig at være en vigtig styrke.

Porteføljeperformance

Hecla Mining (HL) var kvartalets suveræne vinder med et bidrag på +3,60% til porteføljen. Guldprisernes kraftige stigning, understøttet af geopolitisk usikkerhed og inflationsfrygt, drev minesektoren opefter. Vi solgte positionen tidligt i januar på det rette tidspunkt – vores AI-model identificerede det optimale salgspunkt præcist.

Energisektoren (TTE, ENI, VLO) leverede exceptionelle resultater i kølvandet på Mellemøst-konflikten. TotalEnergies, ENI og Valero bidrog samlet positivt til porteføljens afkast. Sektoren er et godt eksempel på fondens geografiske og sektormæssige diversifikation.

Forsvarsektoren (KTOS, LHX, RTX) fortsatte den stærke tendens fra Q4 2025 og Q1. Øget geopolitisk spænding og den europæiske genoprustningsbølge understøtter en strukturelt positiv efterspørgsel. Kratos Defense er et AI-drevet forsvarsselskab, som nyder godt af øgede forsvarsbudgetter globalt. L3Harris og RTX Corp er etablerede forsvarsgiganter med stabil indtjening.

Sektorer og regioner

Energi- og forsvarssektorerne var de helt klare vindere i Q1. Den geopolitiske uro skabte en strukturel efterspørgsel, som vores model allokerede korrekt til. Basismaterialer – anført af guldminesektoren – bidrog ligeledes meget positivt. Teknologi var udfordret, men vi har reduceret eksponeringen og købt tilbage på lavere niveauer.

Geografi.

Geografisk set er porteføljen godt balanceret med en stærk europæisk komponent, som bidrog positivt i et kvartal, hvor internationale aktier overpræsterede amerikanske. Axfood AB er en dansk investors drøm – en defensiv og stabilt voksende svensk dagligvarekæde med solidt udbytte.

Relevante nyheder om porteføljeselskaber

TotalEnergies (TTE) – stor vinder af oliechokket
TotalEnergies er – som en af verdens største integrerede energiselskaber – en direkte profitmæssig vinder af den kraftige stigning i olie- og gaspriser. Selskabets diversificerede forretning med LNG, raffinering og vedvarende energi giver en robust resultatbase selv i volatile markedsforhold. Vi realiserede en solid gevinst og lukkede positionen efter kursstigningen.

ENI SpA – positiv overraskelse

Det italienske energiselskab ENI er købt i Q1 og sidder fortsat i porteføljen med en god urealiseret gevinst. ENI’s stærke eksponering mod olie- og gasproduktion i Afrika og Mellemøsten samt løbende aktionærvenlige udbyttebetalinger gør det til en interessant langsigtet position.

Kratos Defense (KTOS) – strukturel vækstdriver

Kratos er et af de mest spændende forsvarsselskaber i porteføljen. Selskabet er specialiseret i autonome droner og AI-drevne forsvarssystemer – præcis den teknologi, der efterspørges mest i lyset af øgede forsvarsbudgetter i USA og NATO-landene. Vi realiserede en stærk gevinst på positionen i Q1.

ASML Holding (ASML) – langsigtet kernebeholdning trods kortsigtede udfordringer

ASML er verdens eneste producent af EUV-litografimaskiner, som er uundværlige til produktion af avancerede chips. Selskabet rapporterede stærke ordrer og opretholdt sin forventning om massiv vækst frem mod 2030. Kursfallet i Q1 skyldes primært den generelle rotation ud af halvlederaktier og ikke fundamentale forhold. Vi fastholder positionen.

Microsoft (MSFT) – ny chance på lavt niveau

Microsoft solgte vi ud af i januar som følge af AI-rotationen og DeepSeek-effekten. Vi har købt aktien tilbage i marts til USD 385 pr. aktie – et niveau, vi vurderer som attraktivt set i forhold til Microsofts dominerende position inden for cloud (Azure), AI (Copilot) og enterprise software. Selskabet fortsætter sit massive AI-investeringsprogram og forventes at profitere langsigtet.

Udsigter for Q2 2026

Vi går ind i Q2 med forsigtigt optimisme. Markedet er præget af usikkerhed, men netop i sådanne miljøer har Robofunds historisk leveret outperformance takket være vores AI-drevne selektivitet og aktive risikostyring.
I Q2 foretager vi også en kapitalforhøjelse. Nye investorerer er meget velkommen til at læse mere på vores hjemmeside om kapitalforhøjelsen

Hvad vi ser frem mod:

Vores AI-system ‘Optimizer’ analyserer løbende over 110.000 aktier og justerer vores anbefalede allokering baseret på ændrede markedsforhold. Q1 2026 har igen demonstreret, at vores tilgang – bred geografisk og sektormæssig diversifikation kombineret med aktiv risikostyring og en stærk kontantreserve – leverer resultater i selv de mest udfordrende markedsmiljøer. Det endda hvor der findes an aktiv joker – Trump – der skaber lidt uro i markedet.

Tak for jeres tillid til Robofunds Global A/S.

Som altid er I velkomne til at kontakte os med spørgsmål eller kommentarer. Vi sidder klar til at hjælpe.

Månedsrapport start 2026

Nina Schrøder — Wed, 04 Feb 2026 10:28:20 +0000

Månedsrapport Jan. 2026

En fantastisk start på det nye år.

Januar 2026 blev en enestående måned for Robofunds Global A/S, hvor fonden leverede et afkast på +9,74%. Annualiseret svarer det til over 116%, og det markerer en af fondens stærkeste måneder nogensinde. Til sammenligning steg:

S&P 500 (USA): +1,45%
MSCI EAFE (Europa, Australasien, Fjernøsten): +4,90%
Vanguard Total World Index: +3,11%
EUNL(IWDA (Vores benchmark)

Fonden leverede dermed mere end seks gange det amerikanske markeds afkast og næsten dobbelt så meget som det brede europæiske marked. Endnu mere imponerende er det, at dette blev opnået med en bemærkelsesværdig lav risiko — Sharpe Ratio nåede op på 7,12, og standardafvigelsen lå på blot 0,79% i perioden. Fondens maksimale drawdown var under én procent og blev genvundet på blot én dag.

Siden fondens opstart i april 2024 har det kumulative afkast nået +40,45%, hvilket overgår alle benchmarks, herunder S&P 500 (+36,51%), MSCI EAFE (+36,30%) og Vanguard Total World (+37,49%).

Kommentarer til januar 2026

Drivkræfter bag afkastet

Årets første måned var præget af en bred vifte af positive bidrag. De absolut stærkeste bidragydere var Hecla Mining (HL) og Kratos Defense & Security (KTOS), der begge leverede markante afkast. Derudover bidrog L3Harris Technologies (LHX) og Amphenol (APH) positivt, understøttet af fortsat stærk efterspørgsel inden for forsvar og industrielle forbindelser.

Sektormæssigt var det basismaterialer og industri, der trak porteføljen op med de klart største bidrag. Telekommunikation og forbrugsgoder (non-cyclical) bidrog ligeledes positivt. Teknologi trak en smule negativt, primært drevet af midlertidig svaghed i ASML og Microsoft, som begge forbliver langsigtede kernebeholdninger.

Performanceanalysen viser en samlet attributionseffekt på over +8 procentpoint i forhold til S&P 500, fordelt næsten ligeligt mellem allokeringseffekt og selektionseffekt. Det bekræfter, at afkastet er drevet af både den overordnede porteføljekonstruktion og de specifikke aktievalg.

Porteføljesammensætning og strategi

Ved udgangen af januar bestod porteføljen af ca. 54% aktier og 46% kontanter. Den relativt høje kontantandel afspejler en fortsat forsigtig tilgang, hvor vi fastholder kapacitet til at udnytte muligheder, efterhånden som de opstår.

Geografisk er porteføljen godt diversificeret med overvægt i Europa (ca. 55% af aktiepositionerne) og en betydelig allokering til Nordamerika (ca. 39%). Vi har desuden positioner i Oceanien og Asien, som bidrager til spredning.

I løbet af januar var handelsaktiviteten høj. Blandt de nye positioner købte vi blandt andet Bayer (BAYN), ENGIE (ENGI), Johnson & Johnson (JNJ) og Intel (INTC), mens vi realiserede gevinster i flere positioner, herunder Hecla Mining og Alphabet (GOOG/GOOGL), der begge var stærke bidragydere.

Porteføljen bestod ved månedens udgang af en fokuseret gruppe af kvalitetsaktier, med ASML, Meta Platforms og ENGIE som de tre største positioner.

ESG-kommentar

Fonden opretholder en samlet ESG-score på 6 ud af 10. Alle selskaber i porteføljen er dækket af ESG-ratings, hvilket sikrer fuld gennemsigtighed. Blandt de stærkeste ESG-profiler finder vi Alphabet (8), Bayer (8) og Johnson & Johnson (8), der alle scorer højt på bæredygtighedsparametre.

Udsigter

Vi går ind i februar med stor tillid. Den stærke januar har givet fonden et solidt fundament for resten af første kvartal. Vi ser fortsat attraktive muligheder i europæiske industrivirksomheder og i selskaber, der drager fordel af den globale genoprustning og øgede investeringer i infrastruktur og forsvar. Samtidig holder vi øje med udviklingen i teknologisektoren, hvor vi forventer, at kortsigtet svaghed kan skabe favorable indgangspunkter.

Fondens strategi — en kombination af disciplineret aktieudvælgelse, bred diversifikation og aktiv risikostyring — har vist sin værdi i januar, og vi ser frem til at bygge videre på dette momentum.

I er selvfølgelig velkomne til at kontakte os, såfremt der er spørgsmål om fonden eller ønske om at være med på holdet.

Ring, skriv eller chat

Intet spørgsmål er for dumt. Vi sidder klar til at svare på ethvert spørgsmål du måtte have om investeringer, Robofunds Robofunds Global A/S eller SoftCapital som rådgiver Robofunds om optimalporteføljen og rebalanceringerne.
Telefon: 2623 4444
E-mail: info@robofunds.dk
Chat: https://robofunds.dk/ (nederst til højre)

Kvartalsrapport Q3 2025

Nina Schrøder — Sun, 05 Oct 2025 12:50:40 +0000

Kære Investor

Vi er glade for at kunne rapportere stærke resultater for Q3 2025 med et afkast på 17,11% for kvartalet, hvilket markant overgår vores centrale benchmarks og vores afkast siden start i maj 2024 til 34,73%.
De benchmarks vi normalt kigger på:

S&P 500 Total Return: 8,12%
MSCI EAFE (EFA): 4,45%
OMXC25: 1.92%

Med andre ord har vi outperformet de toneangivede benchmarks med en stor margin.

Kommentarer til 3. kvartal 2025

2 ting var især udslagsgivende for det flotte resultat i kvartalet:

Korrekt valg og vægtning af aktier
At udvælge de helt rigtige aktier blandt vores database på 110.000 aktier og koge dette ned til en fornuftig portefølje på mellem 15-25 aktier, står vort AI system “Optimizer” for. Den endelige beslutning om at følge forslaget står os mennesker dog stadig for.

Årets Bedste Positioner

Vores AI-drevne allokeringsmodel identificerede flere exceptionelle muligheder, der drev kvartalets flotte performance:

Alphabet Inc. (GOOG)

Vores telekommunikationssektors ankerposition leverede fremragende resultater med et afkast på 49% i kvartalet. Positionen nød godt af stærk AI-momentum og vækst inden for cloud-infrastruktur. Vores allokeringsmodel øgede succesfuldt eksponeringen på optimale indgangspunkter, hvilket gjorde dette til vores største enkeltstående bidragsyder til kvartalets performance.

L3Harris Technologies (LHX)

Denne luftfarts- og forsvarsleder steg 8,6% i kvartalet, hvilket afspejler stærk strategisk positionering inden for forsvarsmodernisering. Aktien demonstrerede den type kvalitet og stabilitet, vi søger i vores industribeholdninger.

ASML Holding (ASML)

Vores europæiske teknologianker steg 10,3%, støttet af fortsat styrke i efterspørgslen efter halvlederkapitaludstyr. Denne position eksemplificerer vores strategi om at eje kritiske infrastrukturudbydere i højvækstsektorer.

Axon Enterprise (AXON)

En fremragende performer med 24% gevinst. Axon fortsætter med at demonstrere kraften i sin offentlige sikkerhedsteknologiplatform. Vores AI-model genkendte vendepunktet i denne position og dimensionerede den passende for maksimal effekt.

Læring fra Udfordringer

Selvom vores samlede performance var stærk, bidrog ikke alle positioner positivt. Vores detailsektorbeholdninger, herunder Dollar Tree og Dollar General, mødte modvind, da forbrugsmønstre skiftede. Disse positioner reducerede samlet afkastet med cirka 1,3%.

Vores AI-baserede risikostyringssystem markerede dog disse forværrede trends tidligt, og vi reducerede eksponeringen betydeligt i løbet af kvartalet – hvilket vendte det, der kunne have været større tab, til håndterbare påvirkninger. Dette demonstrerer værdien af vores systematiske, datadrevne tilgang til både positions-ind- og udgangsbeslutninger.

Fremragende Risikostyring

Vores disciplinerede tilgang til risikostyring fortsætter med at levere:

Sharpe Ratio: 11,60 (exceptionelt risikoafvejet afkast)
Standardafvigelse: 1,51% (kontrolleret volatilitet)
Maksimalt Drawdown: 0,00% for kvartalet
Positive Måneder: 3 ud af 3 i Q3

Nøgletallene demonstrerer vores evne til at generere stærke afkast, samtidig med at porteføljestabiliteten opretholdes og risikoen nøje er under kontrol.

Porteføljekarakteristika

Kvalitetsmålinger:

ESG Kombineret Score: 5 ud af 10
Veldiversificeret på tværs af 20+ individuelle aktiepositioner
Aktiv porteføljestyring med regelmæssig og AI/ML dreven rebalancering

Likviditetsposition:

Kontanter repræsenterer 15% af NAV og giver fleksibilitet til muligheder
Eksponering i flere valutaer (EUR, USD, GBP og andre) aktivt forvaltet

Fremadrettet mod Q4 2025

Vi går ind i fjerde kvartal med stærk momentum og optimisme. Vores AI-drevne allokerings- og rebalanceringssystemer er blevet forfinet gennem Q3’s markedsbetingelser og fortsætter med at identificere attraktive muligheder.

Hvorfor vi er optimistiske:

Modelperformance-validering – Vores AI-systemer demonstrerede deres værdi ved succesfuldt at navigere Q3’s markedsdynamikker og levere både stærke absolutte afkast og effektiv risikostyring
Positioneret til Sæsonmæssig Styrke – Q4 viser historisk favorable mønstre for mange af vores kernebeholdninger, og vores allokeringsmodel har positioneret porteføljen derefter
Kvalitetsporteføljekonstruktion – Med eksponering til markedsledere inden for industri, teknologi og kommunikation er vi godt positioneret til at fange fortsat vækst
Aktiv Forvaltningsmæssig Fordel – Vores systematiske rebalanceringstilgang giver os mulighed for at kapitalisere på markedsineffektiviteter, samtidig med at vi opretholder disciplinerede risikokontroller
Q4 – Asien. Vi er pt. eksponeret mod Asien/Oceanien med ca 2%. Vi ser tidlige signaler på at USA eksponeringen bliver mindsket i Q4 til fordel for Asien.

Vores AI-baserede metodologi analyserer løbende tusindvis af datapunkter for at optimere positionsstørrelse, ind-/udgangstiming og risikostyring – kapabiliteter, der beviste deres værdi i Q3 og giver os tillid til slutningen af året.

Valutaperspektiv: Navigering af USD/EUR-dynamikker

Et vigtigt element i kvartalets performance, som vi ønsker at adressere transparent, er valutaeffekten mellem USD og EUR.
Valutaudviklingen: USD/EUR-kursen er faldet med cirka 8-10% siden januar 2025, hvilket betyder, at dollaren er blevet svagere over for euroen. For en EUR-baseret fond som vores betyder dette, at gevinster i amerikanske aktier bliver reduceret, når de konverteres tilbage til euro.

Vores syn på situationen:
Selvom valutamodvinden er en realitet, der påvirker vores rapporterede afkast negativt, ser vi fortsat overbevisende argumenter for vores væsentlige amerikanske eksponering:

Outperformance mere end kompenserer: De amerikanske aktiers styrke – særligt inden for teknologi, industri og kommunikation – har leveret afkast, der betydeligt overgår valutaeffekten. Som eksempel steg vores amerikanske positioner gennemsnitligt med 16-20%+ i lokale valutaer i kvartalet.
Strukturelle fordele: De amerikanske markeder tilbyder enestående adgang til verdensklassevirksomheder inden for AI, cloud computing, forsvarsteknologi og halvledere – sektorer hvor europæiske alternativer ofte er begrænsede.
Langsigtet perspektiv: Vores investeringshorisont er langsigtet, og kortsigtede valutaudsving er en naturlig del af international porteføljestyring. Historisk set har valutaeffekter tendens til at udligne sig over tid.

Risikostyring: Vores AI-systemer moniterer kontinuerligt valutaeksponering og justerer positioner, når risiko/afkast-forholdet ændrer sig væsentligt. Vi opretholder også diversificering gennem vores 28% europæiske eksponering og mindre asiatiske positioner.

Det vigtigste for os er, at porteføljens samlede afkast på 17,11% i Q3 og 34,73% siden start demonstrerer, at vores strategi leverer stærke resultater til vores investorer – selv efter at valutaeffekter er medregnet.

Ring, skriv eller chat

Forrige rapport

Månedsrapport Sep. 2025

Nina Schrøder — Wed, 01 Oct 2025 11:49:33 +0000

En meget stærk måned.

September blev en særdeles positiv måned for Robofunds Global A/S, hvor fonden steg +6,60%. (På årsbasis er det 79,2%) Det betyder, at vi leverede et afkast, som var markant højere end både de internationale aktiemarkeder og det danske marked. Til sammenligning steg:

S&P 500 (USA): +3,65%
MSCI EAFE (Europa, Australasien, Fjernøsten): +2,07%
Vanguard Total World Index: +3,37%
OMXC25 (Danmark): +1,95%

Med andre ord har fonden leveret mere end dobbelt så højt afkast som det brede amerikanske marked og over tre gange så højt som det danske. Det skete samtidig med en meget lav risiko og en Sharpe Ratio på 4,00, hvilket viser, at vi har fået rigtig meget ud af den risiko, vi har taget.
Fonden har pt. 25 aktier i porteføljen, hvilket ligger i toppen af vores målsætning.

På vej ind i 4. kvartal
Vi går ind i årets sidste kvartal med stor optimisme. USA forbliver fondens vækstlokomotiv, især inden for teknologi og industri, hvor vi fortsat ser stærke muligheder. Samtidig holder vi et skarpt øje med Asien, hvor nye dynamiske vækstområder kan blive næste kapitel i fondens rejse.
Vi tror på, at 4. kvartal kan bliver meget positivt ligeså

Performanceanalyse

Outperformance: Afkastet på +6,60% er mere end dobbelt så højt som S&P 500 og næsten tre gange højere end EFA. Fonden overgår markant det danske OMXC25, som ellers havde en positiv måned.
Drivkræfter:
- De største positive bidrag kom fra amerikanske teknologivirksomheder som Alphabet (GOOG) og NVIDIA (NVDA).
- Blandt de europæiske aktier leverede ASML et solidt bidrag.
- Negative bidrag kom især fra Tapestry (TPR) samt valutapositioner, herunder en kort position i USD.

3. Porteføljesammensætning & Strategi

Allokering: Ved udgangen af september bestod porteføljen af ca. 74% aktier og 26% kontanter. Short-positioner var begrænsede og primært relateret til valuta.
Geografi:
- USA udgjorde 70,7% af den lange portefølje og var klart den største bidragyder med et afkast på +6,44%.
- Europa udgjorde 27,8% af porteføljen, men trak samlet set -0,08%, især pga. svaghed i Tyskland.
- Danmark gav dog et lille positivt bidrag (+0,11%).
Sektorer:
- Industri, Teknologi og Telekommiunikation var de mest succesfulde sektorer.
- Consumer Cyclicals og Healthcare var de svageste segmenter i måneden.

ESG kommentar

Fonden opretholder en samlet ESG-score på 6 ud af 10, hvilket placerer den på et solidt niveau for ansvarlige investeringer.

Stærke profiler: Alphabet (8), ASML (7), Rheinmetall (8).
Udfordringer: EOS og Kratos (begge 2) samt National Presto (3).
Alle selskaber i porteføljen er dækket af ESG-rating, hvilket understøtter gennemsigtighed.

Samlet vurdering

September var endnu en stærk måned for Robofunds Global, drevet af velvalgte aktier med særligt fokus på amerikansk teknologi. Den brede outperformance i forhold til både internationale og danske benchmarks understreger robustheden i fondens investeringsstrategi.

På trods af valutamodvind leverede fonden et solidt absolut og relativt afkast med imponerende risikojusterede nøgletal. Strategien står stærkt rustet til de kommende måneder.
I er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, såfremt der er nogle spørgsmål om fonden eller ønsker at være med på holdet.

Forrige rapport

Rapport, August 2025

Nina Schrøder — Tue, 02 Sep 2025 07:36:50 +0000

Robofunds Global A/S — Månedlig Update (August 2025)

Et stærkt afkast i en volatil måned

August bød på en flot fremgang for Robofunds Global A/S med et afkast på +3,28%. Dermed fortsætter fonden sin solide udvikling og ligger nu på +19,82% over de seneste 12 måneder. Resultatet overgår de fleste globale benchmarks og viser, at strategien fungerer — også når markederne svinger.

Fonden blev i august trukket frem af især Alphabet, der leverede stærke resultater og gav et væsentligt positivt bidrag til afkastet. Også industriselskaber var en vigtig drivkraft. På den anden side havde vi modvind fra udvalgte teknologiaktier og forbrugsaktier, bl.a. Wayfair, som gav tilbagefald efter tidligere kursstigninger.

Særligt interessant er fondens store position i Amazon (ca. 12%) og Alphabet (ca. 11%). Begge selskaber er eksponenter for stærke strukturelle trends inden for e‑handel og kunstig intelligens, og vi ser fortsat potentiale for vækst. Samtidig gav NVIDIA mindre tilbagefald, men vi vurderer stadig selskabet som en nøgleaktør inden for AI-udvikling.

Regionalt og valuta

Den amerikanske del af porteføljen var i august den klare vækstmotor. Europa trak samlet lidt ned, især pga. svaghed i Tyskland.

Valutamæssigt balancerer vi en stor USD-eksponering med en modsat kontantposition i EUR. Det betyder, at vi deltager i opsvinget på det amerikanske aktiemarked uden at være fuldt afhængige af dollarkursen.

Udsigter

Vi ser optimistisk på september og resten af året. Amerikansk teknologi og digitale platforme ser ud til fortsat at have medvind, og vi vurderer, at europæiske industrivirksomheder kan overraske positivt, hvis renterne falder. Kombinationen af stærke vækstaktier, fleksibilitet gennem futures og en balanceret valutapolitik gør, at vi står godt rustet til resten af 2025.

Konklusion: August viste igen, at fonden kan skabe solide resultater på tværs af regioner og sektorer. Med fokus på kvalitet og vækst, kombineret med aktiv risikostyring, er vi optimistiske for de kommende måneder.

Juli måned rapport

1. Halvår 2025

Nina Schrøder — Fri, 04 Jul 2025 15:07:58 +0000

Halvårsrapport – Robofunds Global A/S pr. 30. juni 2025

Et turbulent første halvår – men vi ser fremad med optimisme

Første halvår af 2025 har været præget af betydelige udsving på de globale aktiemarkeder. Robofunds Global A/S lagde stærkt ud og opnåede en pæn værdistigning gennem efteråret 2024 og ind i det nye år. Særligt november og december 2024 bidrog til et markant løft i porteføljens værdi.

Resultatet for 2024 endte på 21,5%. Det er vi meget stolte over, og vi gør alt for at 2025 også vil ende godt med et resultat der markant er bedre end markedet.

Desværre blev store dele af den positive udvikling sat under pres i foråret 2025, primært som følge af handelsforstyrrelser relateret til præsident Trumps genindførte toldsatser og den generelle markedsusikkerhed, der fulgte. Dette har i en periode haft negativ indflydelse på både europæiske og amerikanske aktier, hvilket også har kunnet mærkes i vores portefølje.

Robust portefølje med langsigtet fokus

Selv med markedsmodvind står Robofunds Global A/S stærkt. Vi har i hele perioden fastholdt vores kvantitative og systematiske investeringsstrategi. Vores aktieudvælgelse har fortsat fokus på kvalitet, stabilitet og globale megatrends. Blandt porteføljens stærke bidragsydere i første halvår kan nævnes:

Zebra Technologies (ZBRA): +4,52 % (Unrealiseret gevinst: +1.508 USD)
Saab B (SAAB.B): +1.496 SEK
IBM: +1.364 USD
Axon: +1.064 USD
TSMC: +784 USD

Flere selskaber har leveret solide afkast og bekræfter, at vores datadrevne tilgang er robust – også under vanskelige markedsforhold.

Klar retning for andet halvår

Vi går ind i andet halvår 2025 med optimisme. Porteføljen er veldiversificeret og tilpasset de aktuelle makroøkonomiske forhold. Vi forventer, at handelsuroen vil aftage, og at de fundamentale drivkræfter – som teknologisk innovation, grøn omstilling og demografiske megatrends – igen vil dominere investorernes fokus.

Vi ser derfor gode muligheder for værdiskabelse i andet halvår. Vores modeller peger på flere attraktive investeringsemner, og vi vil løbende justere porteføljen med afsæt i vores algoritmiske analyser.

Tak for tilliden

Vi takker alle investorer for jeres fortsatte tillid. Vi ser frem til at fortsætte arbejdet med at levere et attraktivt risikojusteret afkast gennem en disciplineret og datadrevet investeringsstrategi.

Gå til årsresultat 2024

Nyhedsbrev Årsresultat 2024

lars Pehrsson — Sun, 16 Feb 2025 04:40:37 +0000

Kære investorer i Robofunds Global A/S

Det glæder os at kunne præsentere årsgennemgangen for Robofunds Global A/S for 2024. På trods af et dynamisk og ofte volatilt markedslandskab har fonden leveret stærke resultater gennem aktiv forvaltning.

33,9%

Resultatet endte på 33,9%- Det er vi meget tilfredse med. Vi ved dog også at dette resultat er markant bedre end markedet, og at der ikke kan regnes med et så flot resultat fremover, men vores AI gør dets bedste.

Performance Highlights (2. maj – 31. december 2024)

Selvom denne rapport dækker hele kalenderåret 2024 af regnskabsmæssige årsager, bemærk, at aktiv handel først begyndte den 2. maj 2024, grundet indledende operationelle forhold. Alle performance-tal afspejler derfor denne faktiske handelsperiode på ca. 8 måneder.

Tidsvægtet afkast (TWRR): +21,50%
- Dette solide afkast blev opnået inden for fondens aktive handelsperiode på cirka 8 måneder (maj-december).
- For at illustrere den underliggende styrke svarer dette, omregnet til en annualiseret rate, til et afkast på cirka 33,9%. Dette understreger fondens robuste performance i 2024. (Bemærk: Annualisering er en beregning baseret på historisk performance i en specifik periode og er ikke en garanti for fremtidige årsresultater)

Strategi og Markedskommentar

2024 bød på talrige muligheder og udfordringer på de globale markeder, især inden for teknologisektoren og rentefølsomme aktiver. Vores strategi fokuserede på aktiv forvaltning ved hjælp af en blanding af lange aktiepositioner, taktisk short-selling, optioner og futures-kontrakter for at navigere i volatilitet og udnytte specifikke markedsbevægelser. Porteføljen opretholdt international diversificering med handel på tværs af amerikanske, europæiske og britiske markeder, hvilket afspejles i den aktive styring af valutabalancer.

Bemærkelsesværdige Positioner og Handler i 2024

Vores aktive tilgang førte til flere signifikante resultater i perioden:

NVIDIA (NVDA): Vi realiserede en betydelig gevinst på cirka fra handel med NVIDIA call-optioner, hvor vi succesfuldt udnyttede den markante volatilitet og opadgående trend i denne nøgle-halvlederaktie tidligere på året.
Tesla (TSLA): En taktisk short-position i Tesla viste sig yderst succesfuld og bidrog flot til prsresultatetEUR til performance, da vi navigerede i skiftende stemninger på elbilmarkedet og selskabsspecifikke nyheder.
UCB SA: Denne europæiske biofarmaceutiske holding var en stærk bidragsyder på langsiden og genererede flotte gevinster
Sprouts Farmers Market (SFM)
En tidlig position i porteføljen med overraskende positivt resultat.

Disse eksempler illustrerer vores engagement i at identificere og handle på forskelligartede markedsmuligheder, hvad enten det er gennem aktieudvælgelse, retningsbestemte væddemål eller volatilitetsspil ved hjælp af derivater.

Porteføljens Sammensætning ved Indgangen til 2025

Ved udgangen af 2024 går Robofunds Global A/S ind i det nye år med en aktivt forvaltet portefølje bestående af en række åbne positioner inden for aktier og optioner. Denne sammensætning afspejler vores fortsatte strategi om at identificere specifikke muligheder på tværs af sektorer og geografier.

Aktieeksponering: Porteføljen indeholder en diversificeret blanding af lange aktiepositioner, primært inden for teknologi (f.eks. Apple, Meta Platforms, AMD, Palantir), finans (CME Group), industri (Cummins) samt eksponering mod kryptovaluta via en Bitcoin ETF (IBIT). Vi har også beholdninger i europæiske selskaber som UCB, Imperial Brands og Nokia (via NOA3). Derudover opretholder vi taktiske korte positioner i Alphabet (GOOGL) og Tesla (TSLA), baseret på vores løbende markedsanalyse.
Optionspositioner: Vi holder en langsigtet call-option på Apple (AAPL 17JAN25 240 C), som giver os mulighed for at drage fordel af en potentiel fremtidig stigning i aktiekursen med begrænset risiko.
Geografisk spredning: Positionerne er fordelt over flere valutaområder (EUR, USD, GBP, SEK), hvilket bidrager til porteføljens diversificering.
Samlet Status: Ved årets udgang viste den samlede urealiserede værdi af de åbne positioner et mindre negativt nettoresultat på ca. -2.455 EUR. Dette er et øjebliksbillede, og det er vigtigt at huske, at urealiserede gevinster og tab først realiseres, når positionerne lukkes.

Disse åbne positioner repræsenterer vores nuværende syn på markedet og specifikke selskaber. De vil blive forvaltet dynamisk i løbet af 2025 i overensstemmelse med vores investeringsstrategi og den løbende udvikling på de finansielle markeder.

Udsigt for 2025

Når vi går ind i 2025, forbliver vi fokuserede på vores kernestrategi med aktiv, research-drevet porteføljeforvaltning udelukkende basereret på kunstig intelligend. Vi vil fortsat overvåge makroøkonomiske tendenser, sektorrotationer og individuelle selskabers fundamentale forhold for at identificere attraktive risiko/afkast-muligheder på tværs af aktivklasser og geografier. Selvom markedsusikkerheden fortsætter, mener vi, at vores fleksible tilgang positionerer os godt til at tilpasse os og søge positive afkast for vores investorer.

Vi takker for Deres fortsatte tillid og partnerskab. Skulle De have spørgsmål vedrørende denne rapport eller fondens aktiviteter, er De velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen,

Teamet hos SoftCapital Holding ApS
(Investeringsrådgiver for Robofunds Global A/S)

Ansvarsfraskrivelse: Tidligere performance er ikke vejledende for fremtidige resultater. Annualiserede afkast er en beregning baseret på en specifik periode og er ikke en prognose. Investering indebærer risiko, herunder potentiel risiko for tab af hovedstol. Dette nyhedsbrev er kun til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer.

Nyhedsbrev 3. kvartal 24

lars Pehrsson — Sun, 10 Nov 2024 11:35:32 +0000

Q3 er vel overstået – Robofunds Global A/S klarer sig flot. Vi har en stærk portefølje bestående af 17 aktier, og vi er tilfredse med den årlige forrentning, som pt. er på 33,89% (pr. 8. oktober), beregnet fra handelsstarten d. 3. maj.

Præsidentvalgets Indflydelse

Især var det amerikanske præsidentvalg d. 5 november en stor ubekendt, hvor vi mente at det kunne blive båden en dreng eller en pige.
Vores AI system kan ikke tage højde den type events. Den mulighed vi har i sådanne situationer er at skrue op for kontantandelen og dermed ”sælge” risiko, stille os på sidelinjen og afvente resultatet.
Det gjorde vi også denne gang, og købte de samme aktier tilbage umiddelbart efter resultatet af afstemmningen forelå. Det var en god beslutning.

Vores Teknologidrevne Investeringstilgang

Vi anvender AI og algoritmer til at:

Udvælge de bedste aktier ud fra vores database på mere end 100000 aktier
Beregne de korrekte vægte. Fx IBM: 6,2% Danske Bank 3,4% osv. osv.
Løbende overvågning
Rebalancere tilbage til en ny optimal når fonden bliver suboptimal

Denne systematiske tilgang gør, at fondens drift er næsten fuldt automatiseret. Ved større begivenheder som præsidentvalget indtræder den menneskelige faktor, da AI trods alt ikke kan håndtere alt.

Fonden kan løbende følges her: Robofunds Global A/S

Præsidentvalgets Indflydelse

Vores Teknologidrevne Investeringstilgang

Vi anvender AI og algoritmer til at:

Udvælge de bedste aktier ud fra vores database på mere end 100000 aktier
Beregne de korrekte vægte. Fx IBM: 6,2% Danske Bank 3,4% osv. osv.
Løbende overvågning
Rebalancere tilbage til en ny optimal når fonden bliver suboptimal

Fonden kan løbende følges her: Robofunds Global A/S

En global betragtning.

Vores portefølje er bredt geografisk diversificeret med investeringer i både amerikanske og europæiske selskaber, hvilket reducerer risikoen og skaber vækstmuligheder på tværs af markeder. Vi har stærke amerikanske aktier som T-Mobile og Tesla, der drager fordel af teknologisk fremgang i USA, og europæiske positioner som UCB SA fra Belgien, som giver eksponering mod det europæiske marked. I øjeblikket har vi en overvægt i Nordamerika, og vi forventer, at denne tendens vil fortsætte i nogen tid.

Udvalgte aktier

UCB SA (ENEXT.BE: UCB) – Europæisk Innovation i Sundhedssektoren. UCB SA, en belgisk biotekvirksomhed, er specialiseret i behandlinger inden for immunologi og neurologi. Med en stærk pipeline af nye lægemidler mod bl.a. epilepsi og autoimmune sygdomme er UCB en strategisk investering i sundhedssektoren. Selskabet har leveret stabil vækst i det seneste kvartal og bidrager til porteføljens europæiske eksponering.

UCB’s ekspansion i Nordamerika og deres innovative forskningsprogrammer positionerer dem godt til fremtidig vækst. Sundhedssektoren giver stabilitet i tider med økonomisk usikkerhed, og UCB’s fokus på både stabile og innovative løsninger gør aktien til en værdifuld og defensiv del af vores portefølje.

T-Mobile US Inc. (TMUS) T-Mobile har vist en markant vækst og bidraget positivt til porteføljens urealiserede gevinster. Telekommunikationssektoren forventes at fortsætte sin vækst, især med udbredelsen af 5G-netværk og øget infrastrukturinvestering, hvilket stiller T-Mobile stærkt fremadrettet.

Costco Wholesale Corp. (COST) Costco har haft imponerende udvikling, drevet af den vedvarende efterspørgsel efter storindkøb og medlemsbaserede modeller. Med højsæsonen for forbrugere og feriekøb forude kan Costco få et yderligere løft. Deres stabilitet under økonomisk usikkerhed gør Costco til en pålidelig aktie i porteføljen.

Tesla Inc. (TSLA) Tesla har givet et betydeligt afkast og drager fordel af det stigende momentum i elbilmarkedet. Med udvikling inden for autonom kørsel og stigende produktionskapacitet står Tesla stærkt i det voksende EV-marked, selvom volatilitet kan forekomme. Det er vores mest volatile aktie hvorfor AI systemet vægter den relativt lavt.

Fair Isaac Corp (FICO) Fair Isaac har set en imponerende vækst, sandsynligvis drevet af den stigende efterspørgsel efter kreditvurderings- og analysetjenester. Efterspørgslen efter avancerede kreditmodeller fra finansielle institutioner forventes at fortsætte, hvilket giver FICO et lovende langsigtet potentiale.

Oracle Corp. (ORCL) Oracle har leveret stabil vækst, især med deres position inden for cloud computing. : Med virksomheders stigende overgang til cloud-løsninger står Oracle godt positioneret til at drage fordel af denne langsigtede trend.

Finex.dkEn spændende nyhed, som faktisk er en world-first, og er du investor får du mulighed for at prøve det inden releasen, som vi forventer ca. 1 december 2024
Med Finex.dk giver vi nu private investorer mulighed for at få designet en optimal portefølje og holde den løbende optimal med præcis de præferencer såsom lande og sektorer, og med den risiko præference som vi beregner at brugeren har, og de samme metoder som vi anvender i Robofunds Global A/S.

En digital investeringsrådgiver som vha. massiv computerkraft og AI foreslår en individuel portefølje skræddersyet til brugeren.
For ikke at kannibalisere på Optimizer og de principper vi anvender til Robofunds Global har vi kodet nogle begrænsninger i programmet, såsom max. 10 aktier, men det vil stadig være meget attraktivt for den private investor.
Forretningsmodellen kommer efter beta periode til at være:
– Initial design af portefølje er gratis
– 2 første rebalanceringer er gratisDerefter vil det koste penge at få opskriften for at komme tilbage til en optimal sammensætning, alternativt kan vi tilbyde at gøre det for kunden via handelsfuldmagt. Så der er en attraktiv løsning både for ”gør det selv” typen, og den type som vil have full service.Vi hører meget gerne feedback på bruger oplevelsen.

Nyhedsbrev, Q2 2024

lars P — Thu, 04 Jul 2024 05:06:32 +0000

Halvdelen af 2024 er passeret. Vi synes at det er gået fantastisk for Robofunds Global fonden, og vi har alle forventninger om at næste halvdel også bliver rigtig god.
Vi kom sent i gang med investeringerne i fonden, så i nogle måneder hed det en kontantrente på 3,8% – Det er også værd at tælle med da det bliver betragtet som en risikofri investering. Den sene start skyldtes handelstilladelser og juridiske spidsfindigheder.
Nu kører alt, og forrentningen er god. I skrivende stund er kurs indre værdi på 105.3. Og dette er opnået på 2 måneder. Omregner vi dette til en årlig forrentning er det 25,44%
Vi er meget tilfredse. Vi kan ikke love at resten af året bliver lige så godt, men vi kan love at vi gør vores bedste, og AI og algoritmerne følger investeringerne døgnet rundt.

En global betragtning.

Robofunds Global er en global fond, det vil sige, at vi scanner for muligheder over hele verden, dog holder vi os til industrialiserede lande, altså ingen emerging markets i denne fond. (Vi betragter ikke Kina som emerging market)

Nedenfor nævner vi 9 aktier som har bidraget til andet kvartal på enten den gode måde eller ikke så gode. Der er både fra Australien, Kina og Danmark:

Apple Inc. (AAPL) Apple fortsætter med at innovere og udvide deres økosystem. I dette kvartal annoncerede Apple lanceringen af Apple Vision Pro, en banebrydende augmented reality-enhed. Derudover oplevede Apple stærk efterspørgsel efter deres iPhone og Mac produktlinjer, hvilket bidrog til stabile indtægtsstrømme på trods af globale økonomiske usikkerheder.

NVIDIA Corporation (NVDA) NVIDIA rapporterede imponerende finansielle resultater med en omsætning på 13,5 milliarder dollars for Q2 2024, næsten en fordobling fra året før. Virksomhedens førerposition inden for AI og datacenterløsninger har drevet denne vækst, hvilket har styrket deres position som en nøglespiller i tech-industrien. NVIDIA’s fokus på innovation og strategiske partnerskaber fortsætter med at betale sig for aktionærerne.

China Yangtze Power Co., Ltd. (600900) China Yangtze Power har draget fordel af Kinas fokus på vedvarende energi. Virksomhedens aktie nåede en ny 52-ugers højeste i dette kvartal, hvilket afspejler investorernes tillid til deres bæredygtige energiinvesteringer og langsigtede vækstpotentiale. Som en af verdens største vandkraftselskaber spiller det en vigtig rolle i Kinas energistrategi.

McKesson Corporation (MCK) McKesson har vist solide resultater med betydelig indtægtsvækst drevet af deres onkologi og biopharma tjenester. Virksomheden fortsætter med at udvide deres tjenester inden for sundhedsforsyning og -logistik, hvilket positionerer dem som en leder i sektoren. McKessons strategiske opkøb og partnerskaber har været nøglen til deres succes i dette kvartal.

Dell Technologies Inc. (DELL) Dell har oplevet en genopblussen i deres virksomhedsløsninger og PC-forretning. I dette kvartal rapporterede Dell stærk efterspørgsel efter deres højtydende computer- og lagringsløsninger, især fra virksomhedskunder. Virksomhedens strategiske fokus på digitale transformationsservices har hjulpet med at drive deres nylige vækst.

Novo Nordisk A/S (NVO) Novo Nordisk har gjort sig bemærket med deres banebrydende behandlinger for diabetes og fedme. Virksomhedens nylige kliniske succeser og regulatoriske godkendelser har positioneret dem til betydelig vækst. Novo Nordisks engagement i innovation inden for sundhedspleje gør dem fortsat til en fremtrædende aktør i medicinalindustrien.

UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
UnitedHealth Group har opretholdt deres stærke resultater med robust indtægtsvækst i deres sundhedstjenester. Virksomhedens diversificerede forretningsmodel, herunder forsikring og sundhedsydelser, har hjulpet dem effektivt at navigere i sundhedsmarkedets kompleksiteter. UnitedHealths fokus på at udvide deres Optum-enhed har været en væsentlig vækstdriver.

Computershare Limited (CPU) Computershare har oplevet betydelige ændringer i dette kvartal, herunder salget af deres amerikanske hypoteksenhed for 1,13 milliarder dollars, hvilket forbedrer deres finansielle stabilitet og fokuserer på mere rentable segmenter. Virksomheden har også ekspanderet ved at opkøbe BNY Trust Company of Canada, hvilket styrker deres tilstedeværelse på det nordamerikanske marked. Computershare har fortsat med at udbetale stabile udbytter, hvilket afspejler deres forpligtelse til at skabe værdi for aktionærerne.

CoreCivic, Inc. (CXW) CoreCivic har desværre haft et udfordrende kvartal. Virksomheden modtog en opsigelsesmeddelelse fra U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) vedrørende deres South Texas Family Residential Center, hvilket har haft en negativ indvirkning på aktiekursen. CoreCivic har også måtte suspendere deres finansielle vejledning for 2024, hvilket har skabt usikkerhed blandt investorerne. Disse udfordringer har resulteret i et markant fald i aktiekursen, og vi arbejder tæt sammen med ledelsen for at overvåge og håndtere situationen bedst muligt.

Sektorfordeling.

Rent sektormæssigt er Robofunds flot diversificeret med en lille overvægt på IT aktier og finansbranchen:

Regionalfordeling.

Fonden har en betydelig eksponering mod USA og Europa, hvilket giver en solid base af stabile og etablerede markeder. Den mindre eksponering mod Asien og Oceanien giver en balanceret risiko, samtidig med at det giver adgang til vækstmuligheder i disse dynamiske regioner.

Denne diversificerede tilgang hjælper med at minimere risikoen, samtidig med at den maksimerer afkastpotentialet ved at drage fordel af forskellige regionale styrker.

Kapitalforhøjelse efter sommerferien

Der er en del investorer der spørger om hvordan man kan deltage og nyde del af afkastet i Robofunds Global fremover. I en kapitalforening som Robofunds gøres dette med en kapitalforhøjelse.
Du skal være opmærksom på, at du mindst skal investere 750.000 for at være med (dette er et lovkrav) som vi ikke kan ændre på.
Hvis du vil være med, så læs videre:

1. Vi behøver basisoplysninger om dig, der underskrives med NemId.
2. Midlerne overføres til vores konto.
3. Tegningsbevis fremsendes.
4. Puljen bliver øget med også din andel.

Det er muligt at investere for private midler, selskabsmidler, samt pensionsmidler hvis den samlede opsparing i det samme pensionsselskab er over 2,7 mio. kr. (20%) må anvendes til dette formål
Investering: Information og tegningsformular

God sommer ønskes fra Robofunds.

Lars Pehrsson