Kapitalforvaltning
Robofonds kapitalforvaltning er for dig der gerne vil have skræddersyet formuepleje hvor vi i fællesskab fastsætter mulighederne og definerer risici for dine investeringer.
Denne rådgivning inkluderer ikke vores egne fonde.
Strategi
Vi fastsætter i fællesskab din risikoprofil, og anvender de samme robotbaserede beregningsmodeller som vi selv anvender til vores egne investeringsfonde og porteføljer. Efter risiko- og afkastsprofil er fastsat har vi en målestok for den fremtidige retning der skal sigtes efter.
Vores kapitalforvaltning er tiltænkt personer og firmaer med mindst 5 millioner i fri kapital der kan allokeres til investeringsformål
Taktik
Din komplette portefølje kan derefter sammensættes, så den præcist passer til risikoprofilen og aldrig overtræder denne, alternativt kan der følges et specifikt aktietema Typisk vil dette være et mix af aktier, obligationer og ETF, med en solid spredning af risiko og afkast.
Alt bliver overvåget på real-tids basis og rebalanceringer foretages løbende. Du vil være i stand til løbende at følge med i de handler vi foretager på vores mobil app. eller computer.
Praktik
Individuel kapitalforvaltning – også kaldet asset-management – tilbydes med og uden fuldmagt. Vi tilbyder sparring eller medbestemmelse inden strategien fastsættes. Ved den mest almindelige form for kapitalforvaltning ligger der en investeringsfuldmagt, hvor investeringsstrategien er beskrevet til grundlag for forvaltningen. Robofunds udvælger så de aktivtyper og de valutastrategier som ligger til grundlag for aftalen, således maksimal sikkerhed og afkast kan opnås.
Kapitalforvaltning, hvor investeringsforeningers forskellighed og styrker – herunder aktivtyper – bruges i forvaltningen tilbydes, typisk med en kapital fra 5 mio. og opefter.Vi udarbejder med aftalt frekvens investerings- og afkastrapporter tilpasset investeringsstrategien, således afkast kan sammenlignes med markedsafkast og valgte benchmark.
Alle internationale værdipapirer anbringes i depot hos vores samarbejdspartner på området: Interactive Brokers, eller din egen bank/broker således alt håndteres sikkert og professionelt i samarbejde med vores egen fondsadministration.
Vores depositar bank og broker anvendes normalt, men med et mandat kan alle investeringer foretages på dine vegne i eget pengeinstitut så ingen overflytning er nødvendigt.
Ønsker du at vide mere om Robofunds kapitalforvaltning?
Kontakt os for et uforpligtende møde, hvor vi sammen afklarer de muligheder som findes.
