Q3 er vel overstået – Robofunds Global A/S klarer sig flot. Vi har en stærk portefølje bestående af 17 aktier, og vi er tilfredse med den årlige forrentning, som pt. er på 33,89% (pr. 8. oktober), beregnet fra handelsstarten d. 3. maj.

Præsidentvalgets Indflydelse

Især var det amerikanske præsidentvalg d. 5 november en stor ubekendt, hvor vi mente at det kunne blive båden en dreng eller en pige.
Vores AI system kan ikke tage højde den type events. Den mulighed vi har i sådanne situationer er at skrue op for kontantandelen og dermed ”sælge” risiko, stille os på sidelinjen og afvente resultatet.
Det gjorde vi også denne gang, og købte de samme aktier tilbage umiddelbart efter resultatet af afstemmningen forelå. Det var en god beslutning.

Vores Teknologidrevne Investeringstilgang

Vi anvender AI og algoritmer til at:

• Udvælge de bedste aktier ud fra vores database på mere end 100000 aktier
• Beregne de korrekte vægte. Fx IBM: 6,2% Danske Bank 3,4% osv. osv.
• Løbende overvågning
• Rebalancere tilbage til en ny optimal når fonden bliver suboptimal

Denne systematiske tilgang gør, at fondens drift er næsten fuldt automatiseret. Ved større begivenheder som præsidentvalget indtræder den menneskelige faktor, da AI trods alt ikke kan håndtere alt.

Fonden kan løbende følges her: Robofunds Global A/S

Q3 er vel overstået – Robofunds Global A/S klarer sig flot. Vi har en stærk portefølje bestående af 17 aktier, og vi er tilfredse med den årlige forrentning, som pt. er på 33,89% (pr. 8. oktober), beregnet fra handelsstarten d. 3. maj.

Præsidentvalgets Indflydelse

Især var det amerikanske præsidentvalg d. 5 november en stor ubekendt, hvor vi mente at det kunne blive båden en dreng eller en pige.
Vores AI system kan ikke tage højde den type events. Den mulighed vi har i sådanne situationer er at skrue op for kontantandelen og dermed ”sælge” risiko, stille os på sidelinjen og afvente resultatet.
Det gjorde vi også denne gang, og købte de samme aktier tilbage umiddelbart efter resultatet af afstemmningen forelå. Det var en god beslutning.

Vores Teknologidrevne Investeringstilgang

Vi anvender AI og algoritmer til at:

• Udvælge de bedste aktier ud fra vores database på mere end 100000 aktier
• Beregne de korrekte vægte. Fx IBM: 6,2% Danske Bank 3,4% osv. osv.
• Løbende overvågning
• Rebalancere tilbage til en ny optimal når fonden bliver suboptimal

Denne systematiske tilgang gør, at fondens drift er næsten fuldt automatiseret. Ved større begivenheder som præsidentvalget indtræder den menneskelige faktor, da AI trods alt ikke kan håndtere alt.

Fonden kan løbende følges her: Robofunds Global A/S

En global betragtning.

Vores portefølje er bredt geografisk diversificeret med investeringer i både amerikanske og europæiske selskaber, hvilket reducerer risikoen og skaber vækstmuligheder på tværs af markeder. Vi har stærke amerikanske aktier som T-Mobile og Tesla, der drager fordel af teknologisk fremgang i USA, og europæiske positioner som UCB SA fra Belgien, som giver eksponering mod det europæiske marked. I øjeblikket har vi en overvægt i Nordamerika, og vi forventer, at denne tendens vil fortsætte i nogen tid.

Udvalgte aktier

UCB SA (ENEXT.BE: UCB) – Europæisk Innovation i Sundhedssektoren. UCB SA, en belgisk biotekvirksomhed, er specialiseret i behandlinger inden for immunologi og neurologi. Med en stærk pipeline af nye lægemidler mod bl.a. epilepsi og autoimmune sygdomme er UCB en strategisk investering i sundhedssektoren. Selskabet har leveret stabil vækst i det seneste kvartal og bidrager til porteføljens europæiske eksponering.

UCB’s ekspansion i Nordamerika og deres innovative forskningsprogrammer positionerer dem godt til fremtidig vækst. Sundhedssektoren giver stabilitet i tider med økonomisk usikkerhed, og UCB’s fokus på både stabile og innovative løsninger gør aktien til en værdifuld og defensiv del af vores portefølje. 

T-Mobile US Inc. (TMUS) T-Mobile har vist en markant vækst og bidraget positivt til porteføljens urealiserede gevinster. Telekommunikationssektoren forventes at fortsætte sin vækst, især med udbredelsen af 5G-netværk og øget infrastrukturinvestering, hvilket stiller T-Mobile stærkt fremadrettet.

Costco Wholesale Corp. (COST) Costco har haft imponerende udvikling, drevet af den vedvarende efterspørgsel efter storindkøb og medlemsbaserede modeller. Med højsæsonen for forbrugere og feriekøb forude kan Costco få et yderligere løft. Deres stabilitet under økonomisk usikkerhed gør Costco til en pålidelig aktie i porteføljen.

Tesla Inc. (TSLA) Tesla har givet et betydeligt afkast og drager fordel af det stigende momentum i elbilmarkedet. Med udvikling inden for autonom kørsel og stigende produktionskapacitet står Tesla stærkt i det voksende EV-marked, selvom volatilitet kan forekomme. Det er vores mest volatile aktie hvorfor AI systemet vægter den relativt lavt.

Fair Isaac Corp (FICO) Fair Isaac har set en imponerende vækst, sandsynligvis drevet af den stigende efterspørgsel efter kreditvurderings- og analysetjenester. Efterspørgslen efter avancerede kreditmodeller fra finansielle institutioner forventes at fortsætte, hvilket giver FICO et lovende langsigtet potentiale.

Oracle Corp. (ORCL) Oracle har leveret stabil vækst, især med deres position inden for cloud computing. : Med virksomheders stigende overgang til cloud-løsninger står Oracle godt positioneret til at drage fordel af denne langsigtede trend.

Finex.dkEn spændende nyhed, som faktisk er en world-first, og er du investor får du mulighed for at prøve det inden releasen, som vi forventer ca. 1 december 2024 Med Finex.dk giver vi nu private investorer mulighed for at få designet en optimal portefølje og holde den løbende optimal med præcis de præferencer såsom lande og sektorer, og med den risiko præference som vi beregner at brugeren har, og de samme metoder som vi anvender i Robofunds Global A/S.

En digital investeringsrådgiver som vha. massiv computerkraft og AI foreslår en individuel portefølje skræddersyet til brugeren. For ikke at kannibalisere på Optimizer og de principper vi anvender til Robofunds Global har vi kodet nogle begrænsninger i programmet, såsom max. 10 aktier, men det vil stadig være meget attraktivt for den private investor. Forretningsmodellen kommer efter beta periode til at være: – Initial design af portefølje er gratis – 2 første rebalanceringer er gratisDerefter vil det koste penge at få opskriften for at komme tilbage til en optimal sammensætning, alternativt kan vi tilbyde at gøre det for kunden via handelsfuldmagt. Så der er en attraktiv løsning både for ”gør det selv” typen, og den type som vil have full service.Vi hører meget gerne feedback på bruger oplevelsen.